我们的业务范围

矿业公司的合并与收购

易周律师行经常向自然资源公司、金融机构和领先的国际律师事务所提供有关在自然资源领域进行合并与收购的战略咨询服务。我们就股份、资产出售及转让、收购、收购防御、合并和安排规划方面提供建议。我们的律师兼顾专业技术上的建议与实务及商业的实践操作。

本行致力于帮助我们的客户取得成功。我们明白对于自然资源公司,尤其是初级和准备生产的企业而言,典型的商业交易环境,亦往往会涉及特殊的技术、财务及法律挑战,而变得异常复杂。

本行有关合并与收购的咨询涵盖:

  • 在私人和公开市场收购、合并和接管
  • 尽职调查
  • 管理/杠杆收购
  • 私有化
  • 集团重组及改组
  • 企业融资及构建
  • 资产/项目收购

有关本行在自然资源领域的实践、服务、经验和交易的详细信息,请访问我们专门的自然资源法的网站。

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香港证监会发布香港簿记建档及配售活动的建议操守准则及联交所兼任保荐人的谘询总结

香港证监会发布香港簿记建档及配售活动的建议操守准则及联交所兼任保荐人的谘询总结

2021年10月29日,香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)发布关于(i)香港股权资本市场和债务资本市场交易的簿记建档及配售活动的操守规定;及(ii)联交所“兼任保荐人”要求至少一名整体协调人同时担任保荐人的规定(合称为“簿记建档操守规定”)的谘询总结(“谘询总结”)。
香港联交所新的特殊目的收购公司上市制度概述

香港联交所新的特殊目的收购公司上市制度概述

联交所新的上市制度准许特殊目的收购公司(SPAC)在香港联合交易所有限公司主板市场上市,该制度将于2022年1月1日生效,其中对联交所《上市规则》进行了若干修订,包括关于SPAC上市的新的第18B章,于2021年12月17日刊载于联交所的《有关特殊目的收购公司咨询总结》。
香港廉政公署起诉四人涉嫌就上市公司「买壳」交易串谋诈骗及「洗黑钱」

香港廉政公署起诉四人涉嫌就上市公司「买壳」交易串谋诈骗及「洗黑钱」

2021年11月19日,香港廉政公署(廉署)落案起诉四名人士,控告他们涉嫌在配售可换股票据以增加于主板上市的亚洲资源控股有限公司(亚洲资源)股本时隐瞒或者未予披露秘密「买壳」协议,串谋诈骗香港联合交易所有限公司(联交所),亚洲资源,以及其董事会成员和股东,以及洗黑钱。
矿业公司的合并与收购

除一般担保外(包括税务和环境事宜的担保),矿业公司合并和收购交易的买卖协议包括与交易主体采矿权益有关的某些保证。以下是一些一般担保:

就供应商而言,与采矿权益有关:

  1. 供应商集团是采矿权益的唯一所有者(载于附表1),并完全遵守采矿权益有关的重要条款或条件,无论是关于公正合法的司法机关或是合法有效并有约束力的收购所规定的的条款条件。供应商集团未收到任何因任何原因而取消或暂停任何采矿权益的通知,也不存在收到任何此类通知的理由;
  2. 根据所有适用法律,此矿业权益有效,供应商集团有完全的权力和能力在其中开展其业务;
  3. 采矿权益不受任何和所有记录的产权负担的影响,没有任何部分权益被释放、放弃或交出,也没有成为任何押记、抵押、质押、转让、许可或其他产权负担的对象;
  4. 供应商集团已在所有重大方面履行并遵守与采矿利益相关的所有适用义务、要求、法规、规则、命令、指令、法规、附属法律和其他相关立法,无论其是法定的还是由任何主管政府机构强制执行,除非未能履行或遵守上述规定将不会对供应商集团产生重大不利影响;
  5. 在有关采矿权益的诉讼开始时无未决诉讼或任何事实产生;
  6. 采矿权益所有权符合所有法律规定,信誉良好,所有采矿费用均已按时、足额、及时支付;
  7. 未发生任何事件或情况导致主管政府机构重新占有或回收采矿权益;
  8. 没有可能影响自由勘探、开采、估价或拥有、占有或租赁采矿权益的索赔;
  9. 无持有采矿权益或矿产的第三方声称对采矿权益有优先权,也没有第三方声明对采矿权益包括的相同区域有开采权。
  10. 任何及所有供应商集团与任何政府机构或其他人士或实体签订的给予供应商集团矿业权益的任何权利、所有权或利益的任何和所有文件、协议和安排,是完全有效的,且不受任何一方对其重大违约或违约的影响,且供应商集团不知道可能导致该等违约或违约的任何情况;
  11. 附表X中坐标划定的区域包括采矿权益所适用的所有区域;
  12. 除供应商集团外,任何人均无权转让全部或部分矿业权益;
  13. 附表X所列的采矿权益包括(在供应商集团没有任何遗漏或疏忽的情况下),供应商集团在交易完成前或完成时获得或持有的全部有效采矿权益;及
  14. 除采矿权益外,无供应商集团公司(无论是否根据牌照或任何其他安排或其他方式)在房地产和矿业中拥有任何权益。

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