我们的业务范围

募集资本

易周律师行就资本募集交易、上市公司在香港联合交易所及海外资本市场发售证券向上市公司、投资银行、财务顾问、包销商及投资者提供香港法律建议。我们就二级发售、股份配售及大宗交易、供股、公开招股、高收益债券发售、可换股债券发行及其他股权有关的证券发售、期间票据项目及其他募集资金活动提供香港法律建议。

我们的企业融资及资本市场实务已使我们能深入洞察系列行业及业务模式,包括天然资源、制造、能源、钢、铝及其他金属、电影及媒体、技术、品牌营销及金融机构。

易周律师行亦就根据香港《上市规则》《香港收购及股份回购守则》香港证券法产生的有关资本募集的监管及合规事宜提供法律建议。我们就根据《证券及期货条例》及《公司条例》进行具体证券发售的影响提供指引。我们亦就适用的《上市规则》规定提供香港法律建议,并协调编制公告、通函及其他文件。

我们亦协调向证监会申请《香港收购守则》规定的清洗交易豁免(如属适用)。我们的律师在与香港联合交易所、证监会及香港及中国内地的其他监管机构及政府机构打交道方面具有大量经验。我们的团队由掌握多种语言的律师组成,且其具有参与最复杂的及具开创性的资本市场交易的经验。我们向客户提供具洞察力及高度个人化的服务,并且我们的交易、合规及监管经验的叠加使得我们的团队能从各有关方的角度考虑问题。

阅读我们的最新新闻

互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始

互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始

2022年6月28日,香港交易及结算所有限公司(香港交易所)就推行交易所买卖基金(ETF)纳入互联互通发出一份通告,其中表示将于2022年7月4日正式推出。合资格ETF初始名单亦已刊载,且所有互联互通证券(包括ETF)名单将载列于所有合资格证券页面,并将不时更新。
香港证监会及香港交易所于2022年4月份采取的纪律行动

香港证监会及香港交易所于2022年4月份采取的纪律行动

2022年4月份完成的香港执法行动包括收购执行人员公开谴责2名前董事违反证监会《公司收购及合并守则》中的「禁止阻挠行动」规则。另一份单独的纪律行动中,证监会禁止一名持牌代表从事没有取得客户授权委托且不符合客户开户规定的交易,为期20个月。
香港交易所买卖基金将被纳入香港-内地互联互通

香港交易所买卖基金将被纳入香港-内地互联互通

2022年5月27日,香港证券及期货事务监察委员会(以下简称香港证监会)及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)刊发了一份联合公告,其中列述实施若干计划以将符合条件的交易型开放式基金(交易所买卖基金)(以下统一简称ETF)纳入互联互通(ETF互联互通)的详情。
香港交易所《上市规则》有关簿记建档及配售活动的修订

香港交易所《上市规则》有关簿记建档及配售活动的修订

2022年4月22日,香港联合交易所有限公司(联交所)刊发了一份数据文件(数据文件),概述为因应《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》(证监会的《操守准则》)内有关参与簿记建档及配售活动的发行人及中介人的新操守规定而对主板市场及创业板市场《上市规则》(统称联交所《上市规则》)作出的修订。
募集资本

香港作为世界主要的资本募集中心

香港被认为是全球主要的资本募集中心。根据2013年全球融资便利指数,香港是全球最容易募集资本之地。

2013年,香港的首次公开招股大约募集220亿美元的股权资金。香港联合交易所(“联交所”)自2009年至2011年连续三年在全球证券交易所首次公开招股资金募集中位列榜首。联交所亦连续12年在全球首次公开招股资金募集中位列前五名。根据联交所统计,2014年前11个月,有105家新公司在香港上市,与2013年同期相比增长35%。2014年前11个月首次公开招股募集的资金超过1,410亿港元,与2013年同期相比增长46%.

就第二发售而言,2014年前11个月在联交所主板上市的公司通过配售、供股、公开发售及代价发行募集的股权资金大约为5377.9亿港元。

香港资本募集的成功很大程度上受益于其各项优势,包括香港强大的法律制度、法律、银行及金融机构专业人才的获得及利商环境(例如无限制的资本流动、低税率、资讯及货币兑换自由)。香港的持续成功亦源自其政治上及地理上靠近中国内地,这使香港成为中国内地与海外国家的门户。相信2014年11月启动的沪港通试点项目将成为进一步提升发挥香港作为资本募集枢纽主要作用的重要的驱动力。

资本募集

证券发行

公司金融及资本市场

有关香港资本募集的法律意见

在香港的资本募集

为业务目的进行的资本募集

香港规管意见

募集资本方法

《香港收购及股份回购守则》及香港证券法例

为业务目的募集资本

香港交易所
经解释的证券发行